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极兔速递68亿收购百世中国业务,快递业的拼多多来了?

创业 eben 2浏览 0评论

段永平依然是话题王,就在他否认“重出江湖”传言、明确目前没有想造车之后的第二天,被坊间认定为“步步高系”的极兔速递宣布,以68亿收购百世集团旗下的百世快递中国区业务。

10 月 29 日,极兔速递和百世集团达成协议,将以 11 亿美元的价格收购百世集团。本次交易为纯现金交易,预计将于 2022 年上半年完成。百世将会在近期收到一笔6亿美元(约合人民币68亿元)的现金。交易完成后,百世集团的创始人周韶宁将会退出百世快递中国区的董事会。此外,本次交易不涉及百世集团的快运和海外快递等业务。

至此,快递行业形成四股力量,即顺丰快递、京东快递、极兔快递以及三通一达一天(申通、圆通、中通、韵达、天天),而除了顺丰,其他快递公司背后,都与电商平台有着深度绑定,这种绑定,不仅确保了自身快递物流业务,同时,也为电商平台提供了有力的物流保证。

极兔速递和百世快递的前世今生

极兔的创始人李杰来自步步高的OPPO体系,是公司里的一位传奇人物,极具威望和号召力。2008年前后,李杰担任OPPO苏皖地区总经理期间,便是有名的区域冠军。2013年,李杰被派驻到印尼开拓海外市场。两年后,OPPO在印尼手机的市场份额从0提升至20%,名列市场占有率第二。

2015年,李杰卸任OPPO印尼CEO,同年在印尼雅加达创办了“J&T Express”。OPPO扶持J&T掘到了第一桶金,创立之初,J&T主要负责OPPO手机在印尼境内配送,此后才将业务拓展到东南亚,开始涉足综合物流。短短两年时间,“J&T Express”成为东南亚第二,印尼第一的快递公司。

2019年9月,李杰将J&T带回国内,通过“借壳”龙邦快递拿到许可证,并更名极兔快递。2020年3月,极兔正式起网。

启动中国业务一年后,极兔的日单量今年2月达到3000万,几乎等同于中通的五分之三,而今年他们的目标是5000万,等同于中通一日单量,极兔速递(J&T Express)的估值也已经超过圆通、申通、韵达等老牌快递巨头,在加盟制快递巨头 “四通一达” 中,仅次于经营19年的中通。

创始人李杰及OPPO脱胎于段永平创立的步步高,且极兔一创立便拿到步步高段永平的投资,段永平同时又是拼多多的天使投资人,再加上极兔进入国内市场后,最重要合作伙伴主要就是拼多多。所以,坊间一直认为,极兔属于步步高系

百世集团则是业界公认的阿里“亲儿子”,自2008年创建和成立百世物流起,创始人周韶宁就从阿里巴巴拿到1500万美元投资,在此之后的9年里,共完成7轮融资,最多的一次融得7.6亿美元,仅有具体数额披露的几轮融资总额加起来就近100亿元人民币。百世成立后前8次融资阿里投了6次,帮助百世顺利完成了供应链和仓储布局、收购百世汇通进军快递发展、收购全际通进军快运、收购360hitao进入国际业务,阿里的投资贯穿了整个百世物流各业务模块的构建过程,2016年,蛰伏10年的百世物流赴美IPO,2017年,百世集团在纽约证券交易所正式挂牌上市。所以,百世也被业界认为是阿里系

快递业“拼多多”来了?

虽然但在工商登记资料中,极兔与拼多多,并无任何关联。甚至在今年4月,拼多多还发布了声明,和极兔划清界限,称和极兔没有投资关系,那么,外界为什么会将极兔视作“拼多多”系呢?

这不仅因为极兔速递创始人李杰是OPPO印尼的创始人、前CEO,而OPPO幕后大佬段永平不仅是拼多多的天使投资人,还是拼多多创始人黄峥的老师,而李杰恰好也是段永平的门徒,还因为业界认为,极兔从进入国内业务,就开始了行业内的“拼多多”模式——在被阿里、京东排除在生态之外的情况下,开启了低价模式。

2020年10月19日,韵达在内网发布了《关于全网禁止代理极兔业务的通知》,正式封杀极兔。另据多家通达系加盟商透露,此前,申通、圆通已发布类似通知。据韵达等公司描述,之所以要对极兔速递进行封杀,是因为对方发起倾销,所以不得不应战。

2021年5月,拼多多再次发布声明,称极兔“有拼多多投资,双方有特殊合作关系”为不实消息,平台规则按公布的统一标准执行,同商家发货选择哪家快递公司无关。但大家心知肚明的是,正是靠着拼多多的海量订单,极兔才得以度过艰难的初生期,只用一年拿下了四通一达十几年才能完成的业绩。

由于极兔脱胎于步步高体系,有积累几十年的庞大线下网络和雄厚资本,加上拼多多商家们的订单输血,极兔成为少数还能从通达系口中抢肉的新玩家。

而极兔拓高天花板的办法粗暴直接:补贴+低价。这与当年的拼多多打法如出一辙。

那些看起来很赚钱的公司为何上市后巨亏?

10月28日,顺丰发布2021年三季度财报,三季度净利润依然是下滑:归属于上市股东的净利润为17.98亿元,同比下滑67.89%,经营活动产生的现金流量净额为89.33亿元,同比下滑15.71%;基本每股收益为0.4元/股,同比下滑68.25%。

而再看主要收入来源是快递和快运的百世集团,近几年也一直处于亏损状态。2020年全年营业收入为300亿元,同比减少7.3%。2021年上半年,营收138.71亿元,净亏损10.85亿元。百世集团在财报中表示,2020年净亏损的大幅增加和经营现金流的压力主要是由于2020年第一季度疫情的负面影响以及快递行业和中国货运服务市场激烈的市场竞争,对快递和货运服务价格造成了巨大的下行压力。

不过,百世毕竟是在阿里体系内的,成了极兔的突破口。公开资料显示,阿里是百世最大的单一股东,持股比例高达37%,阿里同时也是百世最重要的订单来源。

现在的问题是:为什么那些看起来应该很赚钱的公司,上市后却都巨亏?

曾经听过一个朋友和我说过他的亲身经历。当时,他计划兑一个正在运营的小饭店,于是连续3天去考察,发现来吃饭的人很多,门庭若市,于是,赶紧下决心凑了钱接盘了这个饭店,但是,接手后却没人来,百思不得其解,最后,还是一个来吃饭的客人说出了真相:他来考察时,前任饭店老板送出了好多优惠兑换券,那么便宜,相当于吃饭不要钱,当然来的人多了!

再想想资本是怎么玩的:资本靠补贴+低价换好看的数据,靠这个数据去融资,投资方再继续靠数据上市IPO,成功退出后,股市上的股民接盘了,这时候,投资者们如果不同意继续低价+补贴占领市场,那就没有原来的热闹了。但如果同意,那就长期持有,等着这个公司能做出长期价值。

但是,不仅股民不会等,因为买你股票就是想尽快赚钱;市场也不一定,因为市场是狼性文化。

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